1942 : Les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre. Le S-33 est l'un des fleurons de la flotte sous-marine. Alors que ses hommes sont en permission, la capitaine Dahlgreen, qui commande le submersible, reçoit une mission étrange mais capitale pour la suite de la guerre. Le sous-marin va être maquillé en U-boot allemand, et accoster un homologue échoué dans la zone de conflit, qui attend les renforts de son pays. Les sous-mariniers américains seront chargés de se faire passer pour des allemands, et de subtiliser une machine de codage, Enigma.
