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Depuis quelque temps, dans la petite ville morne de Cold Rock des enfants disparaissent mystérieusement. Les gens accusent Tall man, un démon. Veuve, Julia, l'infirmière, trouve sa baby-sitter ligotée. Apercevant une silhouette noire enlever son fils, elle s'élance à sa poursuite. Et s'enfonce seule dans les bois mais ne parvient pas à rattraper le ravisseur. Le lieutenant Dodd finit par la trouver et lui porte secours.

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